Осень 1944 года. Красная Армия уже на пороге Рейха, но это
не означает, что Германия смирилась с поражением. Единственной
надеждой на победу в войне остается физическое устранение лидеров
антигитлеровской коалиции. В конце октября 1944-го на пограничной железнодорожной
станции Кагул случилось чрезвычайноепроисшествие. В ходе проверки документов, старший лейтенант Кошкин
открыл стрельбу по пограничникам. В ходе перестрелки он был
смертельно ранен. Умирая, успел сообщить майоруСМЕРШа, что он — вражеский диверсант, направлялся
в военный санаторий с целью встретитьсяс немецким резидентом. Больше
он ничего не успел сказать… Предсмертное признание лейтенанта всполошило
контрразведку. Генерал Полуноченкопринимает решение доложить о ЧП прямо в Москву. Из Москвы
срочно прибыл спецуполномоченный.Он сообщил генералу о том, что в начале 45-го года
в Ялте состоится встреча Сталина, Черчилля и Рузвельта. Стало ясно,
что на полуострове действует диверсионный центр, задача которого
сорватьпереговоры союзников. Советская контрразведка решает навязать противнику свою
игру. По документам убитого Кошкинав военный санаторий отправляется капитанСМЕРШа. Он предполагает, что опознавательным
знаком для немецкого разведчика послужит коралловая бусина, нашитая
на кисет диверсанта. Прибывший на место капитан начинает свое
расследование.